Начало работы в Битрикс 24 напоминает переезд в другой офис: вы собираете все данные компании, затем «перевозите» и «распаковываете» без потерь. Клиентская база, система работы, общение с сотрудниками, бизнес-проекты – абсолютно все переносится на новую платформу. Главное – сделать это быстро и без проблем.

Как происходит настройка Битрикс 24

Для начала желательно ознакомиться с работой Битрикс 24 при помощи демо-версии. Вы можете без вложений использовать тариф «Проект», но если желаете попробовать расширенный функционал, то подключите другой («Команда», «Компания», в зависимости от потребностей).

Дальше нужно зарегистрировать пользователей (т. е. сотрудников) и отразить структуру компании через соответствующую вкладку (находится в «Компании»). Очень важно сделать это правильно, т. к. в этом случае все обязанности и права будут разделены верно. В самом начале необходимо указать руководителя фирмы, а также ее отделы. В каждом отделе должны быть свои сотрудники. При необходимости их можно «перемещать».

Затем нужна настройка Битрикс CRM. Зайдите в раздел «Настройки портала», и укажите основную информацию о компании: название, электронный адрес, график работы. Также не забудьте отметить сотрудников, которые могут оставлять комментарии в «Живой ленте», а еще – отключить ненужные сервисы. Тут же можно установить ограничение по IP, если вы не желаете, чтобы на ваш портал заходили определенные пользователи.

Настройка CRM Битрикс: следующие этапы

Теперь необходимо загрузить файлы компании в Битрикс. Если документов мало, то можно воспользоваться вкладкой «Битрикс24 Диск» (находится в разделе «Мой диск»), либо же перейти в «Компанию», и найти там «Общий диск». Это удобное хранилище для различных договоров, записей разговоров и т. д. Но если файлов много, то лучше установить приложение «Битрикс 24», и подсоединить его к платформе. В этом случае начнется автоматическая синхронизация документов компьютера, которые расположены в определенной папке, с файлами портала. Так вы сможете работать с информацией компании, не загружая ничего лишнего на сайт.

Настройка контактов находится во вкладке «CRM». Вы можете импортировать их из почты (документы формата «csv»), а также воспользоваться таблицей Excel. Настройка CRM Битрикс 24 может осуществляться через партнерские приложения в разделе с соответствующим названием. Если же контактов мало, то можно ввести их вручную, нажав «Добавить контакт».